การจัดซื้อ (Procurement)
เรียนรู้ขั้นตอนการจัดซื้อตั้งแต่การวิเคราะห์ยอดการสั่งซื้อ การสร้างใบขอซื้อ (PR) ไปจนถึงการอนุมัติเพื่อเปิดใบสั่งซื้อ (PO) ให้กับซัพพลายเออร์
1. ภาพรวมการจัดซื้อ (Spend Analytics)
เริ่มต้นด้วยหน้าแดชบอร์ดสรุปภาพรวมการใช้จ่าย (Spend Analytics) ที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าบริษัทใช้จ่ายไปกับหมวดหมู่ใดมากที่สุด และใครคือผู้จัดจำหน่าย (Vendor) ที่เราสั่งซื้อบ่อยที่สุด
ฟีเจอร์หลักในส่วนนี้:
- กราฟวิเคราะห์ยอดสั่งซื้อแยกตามประเภทสินค้าและบริการ
- ดูรายการเอกสารที่รอการอนุมัติ (Pending Approvals)
2. ใบขอซื้อ (Purchase Requisition - PR)
เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้า พนักงานในแต่ละแผนกสามารถเข้ามาสร้าง ใบขอซื้อ (PR) เพื่อระบุรายการสิ่งของที่ต้องการ จำนวน และเหตุผลในการขอซื้อ จากนั้นส่งให้หัวหน้างานอนุมัติ
Request
สร้างคำร้องขอซื้อภายใน (Internal Request) พร้อมระบุวันที่ต้องการของ
Workflow
ระบบอนุมัติหลายระดับ (Multi-level Approval Workflow) ตามวงเงิน
3. ใบสั่งซื้อ (Purchase Order - PO)
เมื่อ PR ผ่านการอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดซื้อสามารถแปลง PR เป็น ใบสั่งซื้อ (PO) ได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จากนั้นสามารถพิมพ์เอกสารเป็น PDF หรือส่งอีเมลไปยังผู้จัดจำหน่าย (Vendor) ได้โดยตรง
Automation
แปลง PR เป็น PO อัตโนมัติ (Convert PR to PO) ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ
System Integration
เชื่อมโยงกับระบบบัญชีและคลังสินค้า เมื่อของมาส่งสามารถอ้างอิง PO ได้ทันที